بسمة فتاة يمنية تبلغ من العمر 25 عاماً، تتمتع بصوت جميل. تعمل كمتطوعة في مخيم للنازحين، حيث تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للأطفال في إحدى الخيام التي أقامها النازحون كفصول دراسية. تلاحظ بسمة خوف طلابها الصغار من أصوات الرصاص بسبب ما مروا به خلال الحرب، فتحاول تخفيف ذلك عنهم بتدريبهم على أغنية عن السلام والأمل، والتي سيشاركون فيها من خلال مهرجان منظم.
بينما يتدرب الطلاب مع بسمة على الأغنية، تسقط قذيفة غير بعيدة عن المخيم. يرعبهم صوتها القوي. تجلس بسمة وعيناها مغمضتان ويداها على رأسها من الخوف. وعندما تفتح عينيها ترى الجميع مختبئين من الرعب تحت الكراسي. تستمر في الغناء لجذب انتباههم وتخفيف خوفهم. يرفع الطلاب رؤوسهم تدريجياً ويشاركون في الغناء.
تظهر بسمة وطلابها الصغار على مسرح كبير ويؤدون الأغنية أمام الجمهور، وينتهي المشهد وسط تصفيق الجمهور وابتسامات الطلاب.